2022，是充滿挑戰與不確定性的一年。咖啡茶飲在不斷的變化中尋求新增量，咖啡生豆市場動蕩、本土品類崛起、產區概念加深、品牌在出海同時再下沉；而消費者也在多元的風向下開啟新思路，茶咖融合成新風尚、情緒消費風靡線上線下。
不難看出，咖啡茶飲的品類、技術、商業模式等創新源源不斷，品牌屬性也變得越來越難以定義。在看似百花齊放的背后，更多個體劇變與行業趨同正接踵而來。市場要如何面對變遷、品牌將怎樣實現自我突破、新消費又將走向何方——這些2022年未完的探索，也將繼續成為2023年的新線索。
新舊交接之際，我們要看見當下，也要憧憬未來。
云南咖啡，
中國農業改革的典范？?
盡管咖啡種植在云南農業總產中只是“九牛一毛”，但全國98%的咖啡產地在云南，全國99%的咖啡產量也來自云南，已基本形成完整的產業鏈。
咖啡在云南發揮了其生態屬性、文化屬性和金融屬性，并正吸引越來越多的青年返鄉創業從事咖啡事業。
2022年，云南咖啡生豆產量約11.3萬噸，均價超過國際咖啡期貨價，預計將為當地增收300多億元。上半年，云南的咖啡產業迎來歷史性增長：咖啡生豆平均價格達到每公斤30元，成為近10年以來的最高點。
此外，云南咖啡的處理法與加工技術也正在逐步與世界接軌，積極實驗育種。今年，云咖RJS1號和云咖RJS2號兩個新品種育成，且創造了國產咖啡豆杯測最好成績，分別為86.25分和86.75分。
為大力提升云南咖啡精品率，政策紅利持續釋放，助推一二三產業融合發展。今年，咖啡產業被首次納入云南省“10大名品”評選表彰；云南咖啡產業入選國家優勢特色產業集群，3年將獲中央扶持資金1.5億元；保山小粒咖啡獲批籌建國家地理標志產品保護示范區；“冬游云南”旅游產品推出6條茶咖旅融合旅游線路······
圖片來源：云南省農業農村廳
同時，市場驅動力正在增強，今年云南省農業農村廳完成了首批“云南省精品咖啡莊園”的認定，通過精品咖啡莊園建設打造產業發展的標桿示范。
《關于推動咖啡精品率和精深加工率提升若干政策措施》指出，到2024年，云南全省咖啡種植面積穩定在140萬畝左右，精品咖啡率、咖啡精深加工率由2021年的8%、20%分別提高到30%、80%，咖啡全產業鏈產值由2021年的317億元增加到800億元。
資本也持續看好云南咖啡。2月，肯德基推出首款以云南小粒咖啡為原料的精品閃沖凍干咖啡“云南小紅罐”；3月，藍瓶咖啡正式在中國內地推出首款來自云南普洱的單產地咖啡豆；6月，瑞幸咖啡推出“小黑杯SOE·云南普洱”······
消費者也越來越認可云南咖啡。根據人民網輿情數據中心發布的《2022本土咖啡趨勢洞察報告》顯示，消費者們對云南咖啡的品質、口感、價格、包裝設計等諸多維度都予以了好評，紛紛表示要“支持國產”、“喝咱們自己的咖啡”。
產區概念加深，
精品咖啡正走向日常
SOE三個字母在2022年格外醒目，頻頻登上各大連鎖品牌的菜單。
SOE的全稱是Single Origin Espresso，也就是“單一產區濃縮咖啡”。
與拼配豆相比，其獨特性在于它的風味更清晰和純粹，價格通常也高于同門店常規款5-10元。想要清晰地表達出咖啡產地之味，對咖啡豆烘焙、濃縮萃取等都有更高的要求，SOE個性鮮明的風味在受眾上也相對局限。因此，長期以來SOE大多存在于獨立咖啡館，對于追求穩定的連鎖品牌，拼配豆是更具性價比的選擇。
而今天，品牌們正在把SOE帶入連鎖市場，以更接地氣的產品和價格走進大眾消費者的日常。
例如，MANNER自2020年7月推出WEEKLY SOE系列以來，已上新30余款來自全球不同產區的咖啡。
自2020年年底推出首款小黑杯·SOE耶加雪菲后，瑞幸在單一產區咖啡上持續發力，今年，花魁5.0、天堂莊園、瑰夏輪番上陣，每款SOE豆都會推出美式、拿鐵、澳白、Dirty、生椰Dirty五種做法，18-22元的價格區間相當親民。
10月，肯德基在上海開出第一個KFC TO GO窗口，首次推出安提瓜SOE咖啡，一杯SOE美式僅需9元，讓咖啡再度突破消費圈層。
SOE的普及離不開市場發展。根據德勤發布的《2021中國現磨咖啡行業白皮書》，在一二線城市，養成飲用咖啡習慣的消費者人均飲用頻次已達300杯/年，許多消費者對咖啡產區、風味已經建立一定認知。
同時，連鎖品牌在穩定供應、成本把控等方面掌握優勢，有能力大宗采購單一產區咖啡豆。2022年一季度，瑞幸完成超過3000噸埃塞俄比亞高品質咖啡生豆的采購，成為埃塞“花魁”在中國的超大買家。
門店數、銷售量、影響力領先的連鎖品牌們，用人們喜聞樂見的方式，降低著精品咖啡消費的門檻，讓更多人品嘗和了解風土之味，由此推動著咖啡市場的良性發展與咖啡文化的開枝散葉。
宇宙盡頭是咖啡？
隨著中國消費者對咖啡的認知與喜愛度持續攀升，各行各業都將目光聚集到了咖啡市場，試圖通過拓展咖啡業務，增強品牌附加價值，及對年輕人的吸引力。咖啡已然成為一種新的營銷工具。
郵局咖啡首家門店于年初落地廈門，相關話題占據各社交平臺熱門榜單，此后在北京、南京、泉州等城市開出多家門店。通過原有網點布局咖啡門店、以低成本快速擴張的，還有中石油旗下的昆侖好客咖啡、中石化的易捷咖啡，7月，易捷咖啡還與Tims中國達成戰略合作，在部分易捷咖啡門店開設小型Tims門店，并共同開發聯名即飲咖啡。
運動品牌李寧注冊了“NING COFFEE”商標后，在廈門開設總面積超過2000平米的旗艦店，并于店內布局“寧咖啡”，通過升級門店服務體系提升消費體驗；同為運動品牌，特步申請注冊3枚“特咖啡”和3枚“XTEP COFFEE”商標。在線教育平臺猿輔導旗下的Grid Coffee首店在9月落地北京王府井商圈，主打單一產地精品咖啡。
此外，還有一批腦洞大開的跨界產品，不斷刷新著人們對咖啡飲品的認知。連鎖餐飲品牌太二酸菜魚推出“原汁酸菜拿鐵”；腦白金旗下子品牌腦白金+在上海開出咖啡店；百年中醫藥老字號同仁堂成立子品牌知嘛健康，打出“朋克養生”的口號。
品牌的跨界行為，為消費者提供了更多元的選擇，豐富了咖啡市場的業態。跨界做咖啡，看似是一門自帶流量的好生意，但能否真正為品牌錦上添花，終究要回到一杯好咖啡本身。
茶飲和咖啡，
茶飲與咖啡間的融合并不是新鮮事。過去兩年，以喜茶、奈雪的茶為代表的茶飲品牌先后推出咖啡系列飲品，并持續關注和布局咖啡領域。來到2022年，二者在彼此的領域里也越走越深。
不止在門店增加咖啡產品，更多茶飲品牌開始孵化獨立咖啡品牌。8月，茶顏悅色的鴛央咖啡在長沙五店齊開；兩個月后，由7分甜打造的輕醒咖啡在蘇州亮相；而據窄門餐眼數據調查顯示，蜜雪冰城旗下的幸運咖2022年新增加盟門店數為801家，門店數已超過1400家。
圖片來源：?中國飲品快報
咖啡投資領域更不乏茶飲品牌入局，奈雪入股AOKKA、怪物困了，喜茶先后投資了Seesaw Coffee、少數派咖啡，書亦燒仙草入股長沙品牌DOC咖啡，檸季全資控股長沙連鎖品牌RUU。
除了資本，茶飲品牌的參與也為咖啡產品的創新提供了新思路。從小眾水果、小料的開發，到風味牛乳、奶蓋、奶油等不同乳品形態的應用，“茶飲化”成為今年以來咖啡產品的熱門趨勢。
茶飲品牌在供應鏈整合、規模化經營等方面的經驗不容小覷，它們為咖啡品牌快速擴張提供基礎的同時，也讓咖啡飲品的口味、價格更平易近人，觸及并滿足更廣泛的消費需求。
新中式走紅？
兼具風味與情緒的新消費
2022年，新中式元素驟然走紅，潛移默化融入咖啡茶飲。
繼奶茶和果茶之后，中式純茶在今年收獲了前所未有的關注和推崇。從夏季熱播的《夢華錄》掀起消費者對中式茶館的追捧，到秋冬全網流量破12億的“圍爐煮茶”，都可謂“紅極一時”，霸屏各大社交網站。
據大眾點評聯合咖門發布的《2022咖啡潮流趨勢》顯示，本年度“中式咖啡”搜索熱度提升4713%。天津豆腐腦拿鐵、長沙臭豆腐拿鐵以及已然日常的黑芝麻拿鐵……五花八門的中式特調咖啡登場，三頓半更是以探索長沙在地風味的紫蘇桃特飲，以地域風味詮釋新中式。
在人民網的相關調查中，91.4%的消費者表示會因為咖啡產品中加入了中式口味而加深對該咖啡品牌的好感度。
圖片來源：M Stand
吃喝方式上也更顯“中式胃”。跨界做咖啡的和府撈面子品牌Pick ME咖啡&熱食主推“咖啡+拉面”套餐，連鎖品牌M Stand也推出了“油條燒餅配咖啡”的組合搶占早餐市場。
自帶傳統文化“buff”的新中式，在兼具口感和創意的同時，正在給消費者帶來更多超過產品本身價值的情緒體驗。
集體下沉，
咖啡新藍海或將聚焦高校
隨著一線城市的市場日益飽和甚至加劇“內卷”，咖啡茶飲選擇再度下沉。
目前，中國地級市共293個，加盟勢必成為下沉計劃中的重要一環。11月，喜茶宣布開放非一線城市加盟，短短半月后咨詢人數就被曝過萬——新茶飲風光不再，品牌試圖開放下沉渠道解開困局。而帶著庫迪咖啡再戰咖啡市場的陸正耀，也仍舊選擇了加盟模式，并宣稱“三年萬店”。
價格戰仍在繼續。2022年開春，新茶飲多品牌迎來一次全線降價，告別“30元”。
咖啡市場則更加風起云涌。9月，瑞幸以“20元喝瑰夏”的口號打開了瑰夏的性價比之旅；麥當勞與肯德基均在獨立咖啡業務上下功夫——麥咖啡宣布2023年預計新增的約1000家門店將大部分位于三線城市，肯德基首家外帶窗口將SOE帶入9元時代。
與此同時，白領咖啡市場增量難尋，高校場景被各方激烈爭奪。極海品牌檢測數據顯示，截至2022年11月16日，瑞幸校園場景門店約為1000家，占門店總數超1/8；比瑞幸更為下沉的幸運咖校園場景門店約為260家，占門店總數超1/5；星巴克、Manner、M Stand也紛紛布局高校，甚至連今年才開設的郵局咖啡也率先在東南大學開出校園店。
此外，為了便于派送，瑞幸還派出駐店騎手解決高校配送問題。當咖啡與茶飲價格逐漸持平，越來越多的大學生消費者將目光轉向咖啡，而咖啡品牌也樂于反哺消費習慣的養成，加速開拓著自己的新藍海。
「植物基」
成為餐飲行業共同語言
燕麥奶通過攜手“新咖飲”，不僅帶火了“燕麥奶”，也讓公眾認識到了“植物基”的概念。蒙牛、香飄飄、伊利、雀巢等國內外巨頭紛紛加碼植物奶產品；植物標簽、即杏等新興本土品牌均獲資本青睞；“oat milk”和“plant-based”兩個術語于今年被韋氏詞典（Merriam-Webster）收錄，無疑是這一現象的最好印證。
植物基在咖啡賽道依然火熱，除了現制咖啡領域，即飲咖啡賽道也開始入局。5月，植物標簽首次推出即飲植物基咖啡“鮮咖生椰拿鐵”；8月，星巴克在中國市場首發“瓶裝星冰樂燕麥拿鐵”、COSTA在中國市場首發植物基即飲咖啡系列“燕麥拿鐵和燕麥摩卡”。
隨著植物基飲品消費的逐漸升溫，包括茶飲和冰淇淋在內的更多市場也開始涉足該領域。然而，市面上幾乎沒有一款植物奶適合所有用途，植物基飲品生產商均著手研發更具個性化的植物奶，如OATLY在3月推出專門面向精品茶飲、為餐飲渠道服務的“茶飲大師燕麥奶”，面市僅5個月完成了兩萬多家終端門店的進駐。
新茶飲領域，《2023年植物基新茶飲白皮書》顯示，目前已有45%的消費者購買過植物奶為基底的茶飲。年初，書亦燒仙草將植物基概念上升到品牌戰略，提出全新廣告語“仙草植物基，清爽輕負擔”，3月推出的“橙漫山茶花”，由燕麥奶搭配山茶花烏龍茶與鮮橙制成，10天累計銷量突破100萬杯。
百分茶用其首創的“竹香烏龍”茶搭配燕麥奶推出兩款茶飲，上線僅5天就拿下了全門店的銷量冠軍；SEVENBUS兩款以燕麥奶為基底的巨型珍珠奶茶也在上市10天左右賣出10萬杯。
圖片來源：7分甜
飲品“含椰量”越來越高。瑞幸繼去年推出的“生椰拿鐵”帶火厚椰乳后，今年4月推出的“椰云拿鐵”，再次成為爆款；七分甜將椰子水分別與香水檸檬、鳳梨搭配，上新暴打檸檬生椰水、金玉菠蘿生椰水、金玉菠蘿生椰乳，一周內銷量沖至門店第二位，僅次于招牌產品楊枝甘露。
與此同時，多家椰子專賣店崛起，主打鮮萃椰子水的蔻蔻椰以50平門店實現月營業額近百萬；從北京開至上海的cococean在開業當天就出現爆單。
今夏也有眾多品牌開“吃”植物基冰淇淋。?OATLY 推出植物基雪糕“麥輕雪”系列、聯合利華旗下可愛多打造出首款大豆蛋白雪糕甜筒“迷你可愛多植享”、本土初創品牌輕拾用椰奶制作“零蔗糖純素食植物基雪泥冰淇淋”、東北大板上新“大豆蛋白藍莓/楊枝甘露植物基雪糕”。
當下的植物基市場，無論是新興品牌，還是老品牌，都有大量的機會。
芝士已到站，
乳品應用再升級
相較純茶黑咖，國人還是更偏愛奶的香甜，為了打出辨識度，品牌們潛入供應鏈，深挖乳品潛力。
在厚乳之風盛行的同時，健康的品質生活也備受關注，當咖啡茶飲朝著精品化進發，乳品也不再是湊合的配角，愈發注重香氣、甜感、質地、追溯奶源產地。
圖片來源：阿嬤手作/樂樂茶
號稱“奶中貴族”的娟珊牛奶與水牛奶以香甜濃郁的口感與豐富的營養價值“出圈”，在電商、新零售平臺、KOL的帶動下成為消費者新寵。
水牛奶在兩廣已有幾十年的發展歷史，融入當地飲食，而傳統味道也以新鮮姿態進入獨立咖啡館菜單，誕生水牛奶Dirty、雙皮奶拿鐵、姜撞拿鐵等小眾新品。
圖片來源：代數學家（右，水牛奶Dirty）
現成的口味基礎也給了連鎖品牌上新的動力，Manner今夏推出水牛奶酪Dirty、“一杯青回”抹茶冰淇淋風味拿鐵，主打水牛奶冰淇淋般絲滑質地與奶酪風味；獲得兩輪融資與Manner投資的阿嬤手作從廣西走向深圳、上海，則在茶飲領域將水牛奶推到大眾面前。
圖片來源：瑞幸咖啡
秋冬來臨，奶香更為馥郁的芝士跳入乳基底，以獨特咸香帶來新的記憶點。M Stand秋日上新咸芝士拿鐵，以芝士放大咖啡的堅果風味，絲滑口感廣受好評；瑞幸與JOJO聯名的“生酪拿鐵”上市一周銷量突破659萬杯成為“爆單王”，熱度已達兩個月。
芝士集厚乳與冰博克特質于一身，在風味層次上更高一籌，若細品，也與芝士奶蓋有些異曲同工。
生豆市場持續動蕩，
積極育種勢在必行
今冬，全球極有可能面臨本世紀首次“三重拉尼娜”，從非洲之角地區和南美洲南部日益惡化的干旱、東南亞和澳大拉西亞地區的超常降雨量皆得到了印證。
21/22年度，巴西咖啡產區因拉尼娜帶來的干旱與霜凍飽受創傷，盡管進入生產大年，也僅僅是從艱難處境轉為正常。
圖片來源：Trading Economics
作為最大咖啡供應國，巴西如同多米諾骨牌般牽動著全球咖啡市場，氣象災害、咖啡庫存降至22年新低、俄烏戰爭引發供應鏈及肥料價格動蕩，令2月咖啡期貨價格飆升至2.58美元/磅，達10年高點。
自3月以來，阿拉比卡咖啡期貨價格在區間內波動，在實體經濟疲軟、全球咖啡供應回暖的情況下，于10月大跳水，并于11月降至最低點約1.51美元/磅。
與此同時，拉尼娜引發的過多降雨令第二大咖啡生產國哥倫比亞也勢頭不佳，全年有8個月均為減產。當前，美國農業部已下調巴西與哥倫比亞的22/23產量預期，巴西咖啡產量從6430萬袋下調2.6%至6260萬袋，盡管近期持續降雨帶來了轉機，但受損的咖啡樹恢復期應以年計。
全球變暖與極端天氣已為咖啡的未來敲響警鐘。據瑞士新研究稱，到2050年，氣候變化將使現有最適宜種植咖啡的土地減少50%以上。
“咖啡的可持續發展”正成為熱門議題。借著第八屆國際咖啡日的熱度，非營利組織ICO推出“循環咖啡經濟”的營銷和籌款活動，并鼓勵年輕一代加入咖啡行業。
如火如荼的育種實踐是面對未知的積極之舉。11月，非營利組織WCR聯合9個咖啡生產國正式發布全球咖啡育種計劃Innovea，于CATIE種下1000株基因獨特的咖啡苗，以3-5年為周期，推出比現有咖啡品種更高產、更適應氣候、味道更好、基因更多樣化的改良咖啡品種。
圖片來源：云南省農業農村廳
茶飲和咖啡，
圖片來源：?中國飲品快報
圖片來源：M Stand
圖片來源：7分甜
圖片來源：瑞幸咖啡
圖片來源：Trading Economics
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